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从产品分层看外资银行的发展策略和优先次序及其对我国银行的借鉴意义

2018-01-02 14:32:02

标签:外资银行,金融脱媒  分类:

  随着银行“非中介化”(或称为“金融脱媒”)日益加剧和扩大化的今天,包括我国银行业在内的全球银行业早已不再是垄断性行业,1994年时任微软主席的比尔盖茨所预言的:“世界将来仍需要银行服务,但银行服务不须要由银行提供(Banking is necessary, but banks are not)”已在不同程度上在不同的银行服务领域上(如小额支付结算、小额贷款、小额理财投资等)变成现实。面对日趋激烈的来自银行业内、外部竞争和客户急剧变化的行为价值取向,任何一家银行均无法以“包打天下”心态不加选择地开展业务。相反,任何一家银行均要本着“有所为、有所不为”原则,持续作出不同的策略抉择并在最终策略抉择基础上作出策略执行和实施的优先次序。而具体的发展策略和优先次序的确定,往往会从一家银行对自身的产品和服务的层次划分作为起点与基础。较为有代表性的产品和服务层次的划分所考虑的关键因素包括:有关产品和服务的盈利贡献度、增值度、复杂程度、客户业务决策层次和营销对象层次等。我们不妨以以下外资银行的对其对公业务的产品和服务的层次划分,及如何在产品和服务分层的基础上制订和推行实施其业务发展策略和优先次序的具体例子作进一步的阐述。

  案例一:某美资银行基于产品和服务的盈利贡献度对产品和服务作出分层。以某美资银行为例,该行根据有关业务的盈利贡献度和增值度,把业务分别划分为“低价值、中价值和高价值”三个层次。并在此基础上明确提出“把业务发展优先和重点放在在高价值和中价值的业务之上的同时控制和压缩低价值业务”的业务发展策略。该行这里所指的产品和服务的价值的“高、中、低”并非单凭主观判断,而是该行以风险加权全成本核算管理会计“算账结果”而非财务会计的记账结果。其中,用以作为涉及某一具体产品或服务潜在风险成本计算的资本分配(capital allocation)、用以计算有关产品或服务涉及的资金收益和成本内部资金转移价格,以及用以计算和分摊某一具体产品或服务涉及的间接费用的管理会计等是“算账”的三大核心构成,并作为风险加权全成本核算的绩效考核核心指标:股东价值增值额(Shareholder Value Added, SVA)【与国内银行普遍使用的“经济增加值”(Economic Value Added, EVA)相类似】。该行对对公产品和服务的具体分层及其对应业务如下图:

  图一:某美资银行根据产品盈利贡献度作出的产品分层示意图

  案例二,某美资银行整合管理商业银行业务和投资银行业务的产品和服务分层。为适应混业经营需要和金融脱媒后出现的“对公业务投行化”的业务趋势,另一美资银行根据“客户业务决策层次和营销对象层次”和“投资银行业务营销职责归属”和“商业银行业务营销职责归属”对对公业务的产品和服务作出以下分层,并在这样的分层基础上,建立和维持“客户双重覆盖模式”,对内部的“投资银行家”和“公司银行家”所对应的客户层面的营销对象作出相应的内部分工。

  图二:某美资银行的对公业务层次划分示意图

  案例三,某欧洲银行根据有关产品和服务的复杂程度和增值性对其产品和服务分层。该行则根据有关产品服务的复杂程度及其增值性对其产品服务属性层次及其“对应提供的产品”并把业务发展优先和重点放置在“策略性、增值性、交易/业务处理”等层次的业务之上。该行的具体业务分层如下:

  图三:某欧洲银行根据复杂程度和增值性对其产品服务的层次划分示意图

  尽管我们不能简单地把这样的产品和服务的层次划分作用无限放大,或把业务发展策略和优先次序的确定视为仅基于产品和服务的分层而作出,但是,从目前大多数的国际性银行的业务结构构成情况看,它们的业务发展策略和优先发展重点确实放置在非传统的银行业务上。从以下两表表列数据,我们不难看到不少大型国际性银行的核心业务构成确实以上述高价值和中价值业务为主,传统的信贷业务有日渐缩减的明显趋势。

  表一:2010年大型国际银行业务构成

 

贷款业务

资本市场相关业务

其他业务

德意志银行

17%

69%

14%

法国农业信贷银行

28%

43%

29%

摩根大通银行

30%

43%

29%

花旗集团

30%

35%

35%

巴克莱银行

31%

59%

10%

汇丰控股

38%

46%

16%

苏格兰皇家银行

39%

61%

0.40%

美国银行

41%

33%

26%

  表二:美国头五大交易型银行交易收益占总其全行整体收益比例一览表(%)

 

2016年

2013年

2012年

2011年

高盛

47

42

48

53

摩根士丹利

38

32

41

36

花旗集团

24

21

22

16

摩根大通

22

20

20

20

美国银行

16

15

16

13

  与上述外资银行比较,我国商业银行目前的业务结构构成和业务发展策略及优先次序确有明显差异,其中包括:(1)我国商业银行的业务种类覆盖全面性和完整性远不如发达经济体的外资银行;(2)负债业务中客户存款依存度远较发达经济体外资银行高;(3)资产结构中信贷资产占比远高于发达经济体的外资银行的占比;(4)贷存利差收入仍占我国商业银行整体业务收益核绝大比重;(5)非利息收入(或称为“中间业务收入”)占总体业务收入占比远比发达经济体银行低;(6)高增值性业务占整体业务比例远比发达经济体银行低;(7)风险管理和交易业务仍未成为我国商业银行为客户提供的核心服务内容。简括而言,我国商业银行的业务目前仍以“低端”和传统的商业银行业务为主。

  笔者认为,上述外资银行在对其对公业务的产品和服务的层次划分方式方法,及其与有关银行的业务策略和发展的优先次序确定的内在关系对于正持续推进业务转型和升级的我国商业银行的借鉴意义包括:(1)有关银行要在全行范围内达成“有所为和有所不为”的共识并作为日后业务决策的基础原则之一;(2)在借鉴学习外资银行上述产品和服务分层的方式方法基础上,我国商业银行要重新建立和完善自身的产品和服务分层方式方法,并把它应用到自身业务发展策略和发展优先次序确定之上;(3)在选择与外部公司或机构结成策略联盟推进业务发展时,应坚持以自身的既定发展路向·、路径和优先次序发展;(4)在某些传统领域(如:小额支付、小额贷款和小额理财投资等)被其他新型市场参与者蚕食后,不是简单模仿或采用竞争对手的方法或简单与个别竞争者结盟的方式加以应对;(5)在某些自身已基本没有竞争优势的领域,要适时作出角色转换和升级的决策和部署(如:自动选择不再作为终端客户服务提供者身份参与有关业务,而是作为有关业务服务提供机构的银行和这些服务提供机构间的往来中枢);(6)鉴于商业银行任何一项单一的产品或服务均有可能被另一机构的产品服务简单替代或价格竞争这一客观事实,银行的产品服务要从原有的单一或“碎片式”升级为针对特定客户或客户群组的特定需要的,以整合式提供的组合性或系列产品和服务;(7)我国商业银行要大规模提升非利息收入业务(或称为“中间业务”)收入以降低对贷存利差收入的依存度,就要彻底打破非利息收入业务对信贷业务的依赖(即非利息收入业务不再依赖贷款派生);(8)商业银行作为市场制造者和流动性提供者,要在充分利用自身客户基础、自有、公共和他人的网络渠道、同业合作关系以及自身的专业服务和其他相关资源基础上打造和维持及不断扩展的“场外交易市场”。

  只有这样,已经做大的我国商业银行才可以做得更优;只有这样,我国商业银行才能有效应对金融脱媒、利率市场化、客户需求和行为价值取向变化以及其他市场环境变化带来的冲击;只有这样,我国商业银行的经营管理能力才能与国际领先银行相提并论;也只有这样,我国商业银行才能真正实现从融资到“融智”的业务转型和升级。

  阅读其他相关博文,可登陆以下链接

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  1) 《支持精细化管理以实现价值经营的三大核心基础设施的建设与完善》

  2) 《 改变思路改变出路系列之八:从倚重存贷息差到增加交易收益》

  3) 《我国商业银行开展全面混业经营必须具备的基本条件》

  4) 《商业银行转型与升级须从存款立行到帮客户帮银行》

  5) 《从汇丰银行在华业务看外资银行的策略选择和经营层次》

  6) 《影响我国商业银行未来发展路向和路径的若干关键策略抉择》

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在全球领先的国际性商业银行、投资银行、基金公司、投资管理公司及评级机构任职超过三十年,积累了相当丰富的各类型大型金融机构的运营和管理实务经验。 现职金融机构管理咨询顾问,专职为大中华区各类型金融机构提供范围广泛的管理咨询顾问服务。因长期为中国各类型金融机构提供咨询顾问服务,对中国市场和中国金融机构颇为了解,并常常能针对中国金融机构的日常营运管理过程中遇到的各类操作实务问题,从国际视野的角度提出其全面和独到的见解及较具操作可行性的解决方案。 除具丰富国际性金融机构管理实务经验外,陈先生也善于相关实务研究工作,出版了《“入世”中国银行业面临的挑战与对策》(ISBN 7-5049-2312-5.1899)等专著。长期为大中华地区各类型金融机构提供包括:业务营运管理、风险管理和内部控制、市场营销及绩效考核等专题的操作实务培训。 邮箱:sunnychanshunyan@sina.com

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