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我国商业银行应如何在“逆境”中同步推进转型与升级

2017-08-27 18:27:35

标签:商业银行,银行转型  分类:

  1994年,时任微软主席的比尔盖茨预言:“世界将来仍需要银行服务,但银行服务不须要由银行提供(Banking is necessary, but banks are not)”。时至今日,全球银行业界生态确实在这二十多年里发生了翻天覆地的变化。比尔盖茨当日的预言或先见似乎得到某种程度上的事实印证。撇开世界各地的情况不说,就我国银行业界目前所处的经营环境来说,以“逆境”一词形容并不为过。这种“逆境”主要体现在以下几方面:

  首先,是来自银行业界以外的竞争日趋激烈,银行昔日“垄断”地位不再,商业银行传统生存发展空间受到严重挤压。商业银行目前正面临来自各类非银行金融机构(包括:证券公司、保险公司、基金公司、资产管理公司和信托公司等)和科网公司(包括:自我定位为“科技金融Techfin”的阿里、腾讯和京东等公司)左右夹击。前者在投资、交易和资产管理等领域截取了一部分商业银行银行中高端客户的钱包份额;后者利用各种科技手段和方法蚕食甚至替代银行原有垄断经营的某些领域,这种情况在电子支付和线上在线交易(e-payments and online trading)、小额借贷、信用卡和小额集成投资等领域尤为突出。

  其次,是“金融脱媒”(或称为“银行非中介化”)的持续加速和扩大化,优质客户对银行产品和服务(包括信贷资金)的依赖度明显降低。造成“金融脱媒”持续加速和扩大化的因素包括:(1)多层次资本市场快速发展和扩张;(2)信息科技在金融服务领域广泛应用;(3)利率市场化全面推进;(4)实体经济营运模式的演变;(5)国内和国际贸易和结算方式改变 (如:供应链、记账贸易兴起)。自然而然,作为“金融脱媒”加速和扩大化的一个结果,商业银行传统生存发展空间同样会受到严重挤压。

  第三,是客户行为和期望值改变和对银行服务含义与作用的再定义(Customers’ behaviour and expectations which are redefining banking and banks' role)降低客户的忠诚度并影响商业银行的存在价值和服务方式方法。随着时间的推延,新生代(或称之为“千禧代” millennials)对银行的期望值及他们更乐于采用的与金融服务提供者互动的方式方法有明显的改变。他们不大愿意亲身跑到金融服务机构的物理网点办理业务,而是更习惯通过线上在线和社交媒体平台( social media based platforms)与有关服务机构互动及获取相关信息和服务。与此同时,成熟和老一辈或退休人士则要求更好的投资回报和更大的产品服务构成及收费的透明度。由于传统的银行业务处理通常受既定的“程序分块”(chunking)影响和限制,这就给别的新的市场参与者和服务提供者提供了相应的突破口,他们利用他们在某些特定领域的专业和专注的服务(specialization and focussed service),以可负担的成本(affordable cost)为客户提供最高效率、最快速度产品和服务。科网公司充分利用科技资讯发展的优势,以满足客户偏好的“链接、方便和自由(connectivity, convenience and freedom)”的期望与要求。在这样的客户期望与要求下,客户不但要求得到的是增值性服务(Valued-Added Services),而且有关服务必须是在任何时间、任何地点和任何方式方法(Anytime Anywhere Anyhow)都可以得到。很显然,商业银行若不对其原有产品服务的提供的方式和方法以及业务处理程序进行根本性改变,他们就无法避免客户流失问题。

  第四,是监管环境持续改变对商业银行的合规经营带来巨大的挑战和约束。由于商业银行在整个整个金融体系乃至整个国民经济中的地位与作用,商业银行所受到的监管约束有越来越严格和越来越复杂的趋势。其中包括资本约束、风险隔离约束、定价收费约束和信息披露及产品销售行为约束等。相比之下,其他非银行市场参与者在开展某些领域的业务时则不用受到商业银行同等程度等监管约束,造就了它们的突破性快速发展。

  第五,国家政策明确要继续加大金融业的对外开放,令商业银行面临来自综合经营能力和经验更强的外资金融机构在高端市场领域上的竞争。2017年8月16日,国务院印发了《关于促进外资增长若干措施的通知》,指出“要进一步扩大市场准入对外开放范围”,其中包括“进一步推进银行业、证券业、保险业等领域的对外开放”。根据《通知》,下一步,包括新能源汽车制造、船舶设计、银行业、证券业、保险业等12个领域开放路线图和时间表将陆续出台,而自贸试验区试行过的负面清单也将尽快在全国推广。这一开放政策的实施,无疑会大大增加我国商业银行拓展资本市场相关、外汇和衍生工具市场相关及跨境市场相关业务时所遇到的来自更有综合竞争实力的外资金融机构的竞争。

  除上述五方面主要“逆境”因素外,我国商业银行的未来发展路向和路径也受到其他一系列不利因素影响,其中包括:(1)中国经济增长模式发生根本性变化 (包括:产业结构调整、新兴产业崛起、资产价格膨胀、社会财富分配方式和规则的改变、利用金融资产生财的食利阶层壮大);(2)整体国民经济增速持续放缓与商业银行连年超常规高速的规模扩张形成明显反差(2007年至2016年末,银行业总资产9年翻了4.4倍,膨胀速度惊人);(3)银行业整体资产质量恶化趋势明显;(4)利率市场化加速推进和其他市场环境因素叠加所产生的不利变化让银行盈利能力严重受压。

  在上述若干不利市场环境因素倒逼下,我国各类商业银行在近年均不遗余力地推进包括:“轻资产”、“全资产”、综合化经营和集约化经营、投商银行一体化、交易型银行和全渠道零售业务等多种形式和路向多业务转型。我国商业银行在推进上述业务转型进程中,既取得一定的成果和成效,但也遇到不少困难和衍生出不少问题。今年三月起,银监会发起的“三三四”(“三违反”、“三套利”和“四不当”)的监管“治乱”,在很大程度上正是监管机构针对近年银行业转型过程中所出现的偏差而采取的及时整治措施,其目的是要促使和确保有关银行在推进业务转型过程中,始终坚持“回归本源、突出主业”。

  从历史长河回望,不少行业都是从无序同质化扩张,到有序差异化可持续发展,银行业的转型和发展也不例外。目前的监管“治乱”风暴不会改变我国商业银行业务转型的基本格局,大型商业银行向综合化和集约化经营转型和中小银行向特色化经营转型仍是主流方向。商业银行无论选择如何不同的方向和路径推进业务转型,均应是商业银行原有“本业”或“主业”的一种自然延伸,而不是大跨度变形。在互联网时代,传统银行应该做的不是远离自己熟悉的领域,而是理解新的市场规则,寻找新的伙伴,运用新的工具,将原有的业务做得更好和更精细化。“互联网+ ”并不能创造出一种“新金融”,它只是把传统金融的操作和互动方式改变,使之更有效率并实现“随时、随地、随法”(Anytime, Anywhere and Anyhow) 全天候、全场景的商业模式。商业银行的业务创新要从挖掘和满足客户实际需要或解决客户所面对的困难为出发点,最终实现“帮客户帮银行”的营销目标。银行的产品和服务的创新要体现价值创造,而不是简单的金融市场搬运工或二传手。在推进业务转型过程中,有关商业银行须建立和维持与其业务复杂程度相匹配的精细化管理体系和手段为其业务转型“保驾护航”。

  值得一提的是,商业银行银行的业务转型其实不是一个单纯的路向和业务模式的转变,同时也是一个持续升级的过程或“上一个新台阶”的过程。具体而言,这种升级可体现在以下若干主要方面:

  首先,要在坚持以客户为中心基础上,从单一产品为基础的交叉营销升级为整合性更强的“向上营销”。长期以来,商业银行的客户经理或相关业务营销人员对其客户对营销工作的开展较为普遍的做法是:营销对象或接触点往往只停留在对公客户的办事人员层面上(如:企业的会计和出纳人员)。自然而然,银行客户经理与企业客户这一层面工作人员只能停留在对某一特定单一的产品服务交叉营销上。要配合有关银行上述的业务转型,银行的客户经理的营销对象须要向上提升到企业客户管理决策层面上。有关客户经理若能成功实现“向上营销”,其营销工作所涉及的产品服务就会从某一单一产品服务升级到有较大产品服务范围跨度和时间序列跨度大全方位金融服务。结果,所营销的产品和服务的“含金量”也会因此而相应向上提升,最终实现客户盈利贡献度提升的营销效果。

  其次,银行的产品服务要从原有的单一或“碎片式”升级为针对特定客户或客户群组的特定需要的,以整合式提供的组合性或系列产品和服务。不难理解,若有关商业银行在业务转型后,其产品和服务仍以单一或“碎片式”方式方法提供,有关银行一方面会容易遇到银行同业同质化的产品服务的价格竞争;另一方面,有关银行也会遇到在某一单一产品服务领域上的某些非同业的“专业产品服务者”的技术竞争。要避免这些价格竞争或技术竞争的挑战,有关银行必须以系统性和结构性的方式方法整合其对客户或客户群组提供的产品和服务。在整合过程中,有关银行必须把自身的渠道和网络覆盖、人员和专业经验的覆盖、资金流和信息流的覆盖以及风险管理的覆盖等因素整合在内,最终通过“整合全行为客户”体现和保持自身的独特竞争优势。

  第三,银行要从普通的市场参与者之一升级为某些业务的市场中枢。以支付结算业务为例,阿里巴巴的支付宝和腾讯的微信支付在小额支付上有其技术竞争优势,近年在很大程度上对商业银行原有支付结算业务构成较为明显的蚕食和冲击,有关银行若简单复制它们的电子结算支付技术,也无法直接扭转自身的技术竞争劣势。目前,在第三方电子支付领域上,特别是低端和终端客户支付层面上,阿里巴巴和腾讯等新兴市场参与者的竞争优势越来越明显,有关商业银行与其继续停留在这一低端和终端客户层面上与这些新兴市场参与者展开竞争,不如主动作出策略性放弃的方法,策略性的主动选择放弃这一领域的业务的同时,把自身的资源重新整合配置到打造成为为众多从事第三方电子支付服务供应商的中枢(Hub),为它们在业务“批发”和“整合”层面提供包括与其他银行同业和央行清算结算体系系统的对接服务。

  第四,银行要从争存款升级到争客户上。2017年7月26日,《证券时报》以《大行个人存款双降 余额宝倒逼银行提价揽储》为题,报道了银行和非银行机构争相揽存的激烈竞争情况:“……6月末,趴在银行账上的个人活期存款总额为22.8万亿,已较1月末下降约6400亿元……1月末至6月末,我国个人活期存款在个人总存款的占比,已经从16.77%降至15.74%.....另外,个人定期存款的形势也不算太好。与此同时,掌握绝对份额的大行,其个人定期存款也从13.67万亿微降至13.55万亿,降幅为1200亿。简而言之,1月末至6月末,个人定期存款和活期存款,不小心都降了。与银行个人活期存款规模下降、定期存款增速放缓形成鲜明对比的,是以余额宝为代表的货币基金的急速扩张。惠誉评级发布的一份报告称,截至今年一季度末,我国货币基金管理资产总额达到4.5万亿,而前三大巨头占比约三分之一。余额宝无疑是其中翘楚,管理规模在6月末达到了1.43万亿,而在3月末,余额宝的规模是1.14万亿。也就是说,今年二季度,余额宝就增长了近3000亿。这得益于余额宝的母体优势,惠誉的报告称,截至2016年末余额宝已有3.25亿个账户,全部与支付宝平台关联。虽然目前余额宝规模离四大行个人活期存款余额13.13万亿还差得很远,但已经将一众股份行甩在脑后。“ 从上述情况看,自从余额宝诞生以来,各商业银行就从未停止过推出各种与余额宝同质化的各类“宝宝”迎战,但上述数据却正好证明了商业银行以同质化的理财产品是难以赢得竞争的。但基于上述余额宝账户数和余额宝余额计算,每一余额宝账户平均余额实际仅为3508元,换言之,余额宝所能争取到的客户资金仅是小额和短期的。可以合理推断,若涉及更大的金额和更长期限的资金时,有关客户仍会继续选择委托银行、保险和证券公司管理。 为此,商业银行银行应把未来的业务发展重点放在通过深耕客户关系和拓展投资管理和资产管理等业务领域上

  第五,从市场利用者升级为市场制造者和流动性提供者。从目前我国各类金融市场的设置和交易情况看,交易所市场和银行同业间市场占整体市场交易的最大比重,个体银行只是众多市场参与者和利用者之一 。与此同时,大量的非标资产或针对某些客户特定需要的产品却欠缺相应的市场制造者和流动性提供者提供相关的“场外交易”服务。所谓场外交易,又称柜台交易(Over-the-Counter, OTC),指交易双方直接成为交易对手的交易方式。这种交易方式有许多形态,可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品。值得一提的是,传统商业银行由于有(1)庞大的客户基础(包括机构、公司和个人客户)、(2)广阔地理覆盖的分支机构网络和(3)众多的金融机构交易对手(包括非银行金融机构交易对手)及代理行等三大资源优势,有关银行若能把自身定位为市场制造者(market-maker),就能自然而然地利用这三大自然资源优势打造庞大的、自成体系的场外交易市场。可以说,商业银行若能成功从市场利用者升级为市场制造者或流动性提供者,不但可以促进我国多层次金融市场的发展,而且可以帮助有关银行最终实现向交易型银行的转型。

  第六,从单纯的风险承受者向风险对冲和交易的组织者和管理者升级。长期以来,商业银行一直以风险承受者为客户提供信贷授信。在金融脱媒加速和扩大化后,能直接进入直接融资市场的客户也许不再需要从银行获取信贷资金,但它们却特别需要为其日常经营活动寻求风险对冲、交易和管理服务。可以说,能否把风险管理作为为客户服务的核心内容,不但是衡量一家商业银行是否成功转型的一个十分重要的衡量标准,而且也是商业银行从“融资到融智”升华的一项具体表现。

  总而言之,在上述全新的市场环境下,我国商业银行的业务转型必须与上六项业务升级工作同步进行。只有这样,才能确保未来的银行服务仍然主要由商业银行提供。也只有这样,比尔盖茨当年的预言:“Banking is necessary, but banks are not”才不会在我国变成现实。

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博主简介:

在全球领先的国际性商业银行、投资银行、基金公司、投资管理公司及评级机构任职超过三十年,积累了相当丰富的各类型大型金融机构的运营和管理实务经验。 现职金融机构管理咨询顾问,专职为大中华区各类型金融机构提供范围广泛的管理咨询顾问服务。因长期为中国各类型金融机构提供咨询顾问服务,对中国市场和中国金融机构颇为了解,并常常能针对中国金融机构的日常营运管理过程中遇到的各类操作实务问题,从国际视野的角度提出其全面和独到的见解及较具操作可行性的解决方案。 除具丰富国际性金融机构管理实务经验外,陈先生也善于相关实务研究工作,出版了《“入世”中国银行业面临的挑战与对策》(ISBN 7-5049-2312-5.1899)等专著。长期为大中华地区各类型金融机构提供包括:业务营运管理、风险管理和内部控制、市场营销及绩效考核等专题的操作实务培训。 邮箱:sunnychanshunyan@sina.com

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