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全球经济不确定中呈乐观——访高盛集团董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵

作者:《中国金融》记者 孙芙蓉

2017年06月09日 摘自:共有条评论

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  还是北京金融街英蓝国际大厦那间长条形简单会议室,6月8日9点30分,高盛集团董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵又踏着点走了进来。一晃离上次在这间办公室采访将近四年,当然,这之间的两年前在清华他参加高盛巾帼圆梦等活动还有一次近距离接触。看好中国的经济并持续投资于中国,不断拓展中国业务成为他一贯的基调。


△劳尔德·贝兰克梵

中国最为稳定 中美关系的重要开始

  “再回到中国几乎两年过去了,两年来发生了什么?全球正面临着不确定性增多的挑战,中国的表现更加稳定,中国和亚洲是全球经济增长最快的地区,去年美国大选结果令人感到意外。几天前,针对美国退出巴黎气候协定,他在推特上表示“这一决定对于环境以及美国在世界的领导地位来说都是一个打击”。欧洲方面则不那么稳定。法国马克龙当选后的一系列表现,令多数法国人感到前所未有的振奋与轻松,他认为英国“脱欧”以及欧洲其他国家大选,给欧盟整体性带来影响。他强调,中国的经济体量正不断提升,虽然增速有所下滑,但仍保持着全球最高的水平。高盛将继续致力于拓展在华业务,深耕中国市场。中国经济增长将给高盛的业务带来提振,高盛的业务也将给中国客户带来助益。

  尽管存在诸多不确定性因素,贝兰克梵总的判断是当前全球经济表现仍算是不错的。目前多数国家和地区仍处于稳定增长的环境中,摆脱了金融危机的影响,就业市场表现良好,消费者资产负债表健康,储蓄率上升,总之,他对经济前景持乐观态度。

  就中美经贸关系,他认为,这个世界上存在着各种关系,而中美关系是最重要的关系,前些时习近平主席访问美国,双方领导人会谈,有了一个非常重要的开始,建立了很好的合作关系。他自身跑中国已有30年的历史,这之中与中国的方方面面建立起了深厚的关系。他强调,中美是全球最大的两个经济体,中美关系是世界上最重要的双边关系,是很好的伙伴关系,中美两国之间的合作大于竞争,双方都认识到在经贸、教育等领域需要合作,合作将带来互利双赢的结果。

美国加息与缩表应避免货币趋紧叠加现象发生

  人们担心的美联储加息和“缩表”或许会同时抛出,造成流动性趋紧的叠加现象。贝兰克梵认为,面对目前美国经济增长和通胀压力都比较温和,美联储应不会急于收紧货币政策。他预计在6月加息后,会放缓加息步伐,年内的第三次加息可能推迟到12月,具体取决于经济数据,包括就业、通胀等数据的表现。他谈到美联储将于6月13-14日召开货币政策例会,目前市场对本次例会上将再次加息已基本达成共识,但对于未来美联储的加息进度和“缩表”安排意见不一。

  贝兰克梵认为,美联储在引导美国经济走出金融危机方面采取的措施既积极又具有创新性,效果非常好。美国经济没有出现想象中的崩盘,失业率从10%的高水平降下来,经济增长恢复到上升趋势。美国经济向好,就到了需要回收这些政策的时候,一是利率水平正常化,同时就是要削减资产负债表。当前美国并不存在明显的经济过热或通胀压力,因此美联储无需快速收紧货币政策。贝兰克梵认为,即便在现在的低利率环境下,美国经济增长仍是温和的,薪资有上涨压力但并不显著。他不认为美联储急于快速在“缩表”进程上,而预计美联储会先停止到期债券收益再投资,随后视情况启动“退出”进程,出售所持债券等。他强调,一旦美联储对经济有所担心,就会暂停操作,他认为美联储应当顺势而为,不会扰乱市场或经济增长。

保持引领金融科技前沿

  对于金融科技这一焦点问题,贝兰克梵说,金融科技时时都在发生着巨大变化,一直以来集中了最多资金、最佳人才的西方金融业,始终在努力引领技术的最前沿。在超过3.5万名高盛的雇员中,近万人服务于技术部门,他们每天都在为新的平台、新技术、新的沟通工具努力。

  贝兰克梵在高盛2016年年报致股东函中谈到在高盛资本和流动性方面,为适应金融危机以来的新规所做的调整,高盛的资产负债表比以往任何时候都更审慎,全球核心流动资产增加了几乎四倍,普通股权益几乎翻倍,而总杠杆率自2007年底以来已降低一半以上。达到这样的效果,如果没有高科技效率等保障是无法完成的。致股东函中还谈到科技是高盛业务的每个部分的核心所在,目的是为了提升客户的体验、提高效率以及创造新机会,例如Marcus推动长期价值的核心竞争优势所在。有一组例子,一是针对机构客户的一组应用Marquee平台的投资就是这种前沿机会之一,Marquee可以让客户接入高盛的做市商使用的一些分析和风险管理工具。二是高盛正在进行基础架构投资以改善我们的电子交易执行能力,包括要求快速、差异化执行系统性投资客户的交易执行以及交易直通处理。三是电子交易执行平台的成功投资。基于这项投资及其它投资,高盛的全球基础架构目前能够更高效地执行股票和部分FICC交易。总之,高盛全部客户,不仅是量化策略客户都受益于目前这些最先进的交易执行。四是科技融入到了高盛的招聘过程,通过第一轮视频面试的推出,使得评估的人才库范围更广、更多样化。今年的实习生而是对来自900多所院校的应聘者进行了面试,相比去年增加了100所院校。高盛中国更是把招聘与公益在推动金融科技创新的理念落地上深度结合,眼下正在进行的第三届高盛“巾帼圆梦”计划商业案例大赛就是与高盛“巾帼圆梦”万名女性创业助学计划相融合,以真实的商业案例挑战为原型为国内高校的大学生提供一个供他们展示战略分析、创新思考和团队协作的平台,大赛优胜团队将获得高盛2018年暑期实习项目的面试机会,获胜者可以直接进入暑期实习项目应聘面试。

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